РИА Рейтинг - 1 июл. Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели очередное ежегодное исследование банковских секторов стран СНГ, по результатам которого был составлен рейтинг 100 крупнейших банков СНГ на 1 января 2013 года. Данные для рейтинга были взяты из открытых источников – публичной финансовой отчетности банков, а также статистических бюллетеней и прочих публикаций центральных банков стран СНГ. Данный рейтинг является уже третьим ежегодным рейтингом банков СНГ по активам, подготовленным экспертами РИА Рейтинг.
Госбанки лидируют среди банков СНГ
Согласно результатам рейтинга, чистые активы ста крупнейших банков СНГ достигли 1.52 трлн руб. Доля ста крупнейших банков СНГ в активах всех банковских систем стран Содружества на начало 2013 года составляла примерно 81%. По сравнению с предыдущим исследованием изменение доли несущественное, таким образом, концентрация активов в странах СНГ достаточно стабильна.
Изменений также нет в списке стран, чьи банки вошли в число крупнейших на территории СНГ. Своих представителей в данном рейтинге по-прежнему имеют такие государства, как Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан и Украина.
При этом минимальный размер активов банка, который позволял бы попасть в рейтинг, за год увеличился на 21% с 2.12 млрд долларов до 2.57 млрд долларов. Еще более заметен рост по сравнению с 1 января 2011 года, когда для попадания в рейтинг было достаточно объема активов в 1.78 млрд долларов. Для сравнения, банк, расположившийся на 74 месте в рейтинге 2011 года, не смог бы попасть с таким же результатом в текущий рейтинг.
Интересным выглядит распределение банков по формам собственности. В рейтинге наибольшее представительство имеют банки, принадлежащие частным владельцам, – 47 единиц. Однако совокупный объем их чистых активов составляет менее 24% от объема у всей сотни попавших в рейтинг банков. Это даже меньше, чем у крупнейшего банка, принадлежащего государству, Сбербанка России, объем активов которого оценивается в 447 млрд долларов против 359 млрд долларов у всех 47 частных банков. Всего госбанков в рейтинге – 24, и объем их активов на 1 января 2013 года равен 963 млрд долларов.
Не принадлежащих национальному капиталу банков в числе первой сотни крупнейших в СНГ 29 единиц, объем их активов оценивается в 173 млрд долларов. Из них 6 банков принадлежат собственникам из СНГ, а владельцам вне СНГ – 23. Все 6 иностранных кредитных организаций с собственниками из СНГ являются дочками российских банков, из которых три (в Белоруссии, Украине и Казахстане) принадлежат Сбербанку России, и по одному (все в Украине) – ВТБ, ВЭБу и Альфа-банку.
Россия упрочила лидерство из-за укрепления рубля и потребкредитования
Российская банковская система по-прежнему выступает абсолютным лидером на территории СНГ, и в ближайшее время вряд ли кто-нибудь еще сможет составить ей конкуренцию на региональном уровне. Из ста банков в рейтинге 69 зарегистрированы на территории России, что на три больше, чем в рейтинге 2012 года. 47 российских банков продемонстрировали улучшение мест в рейтинге.
Благодаря заметному укреплению рубля активы российских банков в долларовом эквиваленте выросли за год на 26%, что быстрее, чем в среднем по СНГ (23%). В 2013 году, по прогнозу экспертов РИА Рейтинг, российским банкам вряд ли удастся повторить столь значительные темпы роста, что во многом будет связано с ослаблением рубля относительно мировых валют.
Помимо фактора валютной переоценки, важной тенденцией 2012 года, повлиявшей на высокие темпы динамики российских банков, стал бурный рост кредитования физических лиц. Объем кредитов, выданных населению, увеличился за год почти на 40%. Очень быстрое развитие фиксировалось почти во всех сегментах кредитования населения. Однако в 2013 году, вероятнее всего, темпы роста потребкредитования будут значительно ниже, при этом новые драйверы роста пока не появились. Поэтому замедление роста активов российских банков в 2013 году является наиболее вероятным.
Значительный рост российских розничных банков отразился и на расстановке мест в рейтинге ста крупнейших банков СНГ. Самая высокая динамика активов зафиксирована у Банка Хоум Кредит (+121.8%), что позволило данному банку подняться за год на 19 мест в рейтинге. Также очень высокие темпы роста активов были у таких банков как: Связной Банк (+116.6%), Совкомбанк (+73.2%), Восточный экспресс банк (+73.1%). Все они сконцентрированы на работе с населением. Значительный прирост показали и банки, ориентированные на межбанковское кредитование – Эйч-эс-би-си Банк (РР) и Дойче Банк, прирост активов у которых составил 85% и 80.9% соответственно. Кроме того, Эйч-эс-би-си Банк (РР) занял самую высокую позицию среди всех банков, не присутствовавших в прошлогоднем рейтинге.
Стоит отметить, что все восемь банков, впервые попавшие в рейтинг, – российские. Это Эйч-эс-би-си Банк (РР) (78 место), Банк «Российский Капитал» (84 место), Совкомбанк (86 место), Азиатско–Тихоокеанский Банк (90 место), Ренессанс Кредит (91 место), Банк ПЕРЕСВЕТ (97 место), Банк DeltaCredit (98 место), Связной Банк (100 место).
Украина «теряет» банки
Если в рейтинге 2012 года Украина была представлена 17 банками, то в текущем рейтинге – только 15. Во многом причина этому – невысокий рост активов украинских банков – около 7% в долларовом эквиваленте.
Позитивным моментом является то, что после трех убыточных лет подряд 2012 год стал прибыльным для банковской системы Украины. При этом перспективы дальнейшего развития банковской отрасли Украины, по оценкам РИА Рейтинг, достаточно туманны в связи со сложной ситуацией в экономике, падением промпроизводства и сокращением ЗВР.
Наилучшую динамику на рынке банковских услуг в Украине в настоящее время демонстрируют необеспеченные потребительские и POS-кредиты. Это почти единственный сегмент, который имеет потенциал для роста в условиях очень высокой стоимости фондирования для украинских банков.
Наибольший прирост в 2012 году среди украинских банков продемонстрировал Сбербанк России (Украина) – его активы выросли почти на 52%. Это обеспечило ему наибольший прогресс в рейтинге среди всех банков – на 21 позицию. Благодаря приросту активов на 36.2% поднялся на 4 строчки до 71 места Дельта Банк. Ощадбанк, как и в прошлогоднем рейтинге, расположился на 25 месте. Остальные же украинские банки потеряли позиции. Лидер украинского банковского рынка – ПриватБанк по-прежнему остался крупнейшим нероссийским банком на территории СНГ. В рейтинге 2013 года он закрепился на 13 строчке.
Плохие долги мешают банкам Казахстана
В 2012 году активы банковской системы Казахстана росли медленнее всех в СНГ – они увеличились на 6.6%. Последствия финансового кризиса 2007-2009 годов до сих пор остро ощущаются банками страны. По-прежнему очень высока доля просроченных кредитов, которые тяжелым грузом висят на банковских балансах. При этом ситуация в финансовой отрасли хоть и улучшается, но достаточно медленно.
Как и в России, основным драйвером банковского сектора выступило кредитование населения. Наиболее активно развивался сегмент потребительских займов – прирост за год здесь составил около 43%. Однако если население России в 2012 году еще и активно брало ипотечные кредиты, то в Казахстане кредиты на строительство и покупку жилья были значительно менее популярны. Объем выданных жилищных займов физическим лицам в Казахстане в 2012 году вырос всего на 7%.
В рейтинге 2013 года Казахстан представлен 10 кредитными организациями, на 1 банк меньше по сравнению с прошлым рейтингом. При этом только 4 казахстанских банка смогли улучшить свои позиции в рейтинге. Наибольший прогресс в позициях у Kaspi bank – подъем на 64 место (+15 позиций) и Цеснабанк – на 60 место (+14 позиций).
Стабильный белорусский рубль – стабильность в банковской системе
Благодаря стабильному курсу национальной валюты белорусские банки в 2012 году увеличили свои активы на 20.7% в долларовом эквиваленте. Однако восстановиться после кризиса 2011 года, когда два белорусских банка покинули рейтинг, банковской системе по-прежнему не удалось – от Белоруссии в рейтинге представлены только три банка (БПС-Сбербанк, Беларусбанк и Белагропромбанк).
Флагман банковской отрасли страны – Беларусбанк, на которого приходится более 40% совокупных активов всех банков Беларуси, по итогам года поднялся на одну позицию и расположился на 17 месте. Положительную динамику в рейтинге продемонстрировал и БПС-Сбербанк - +6 позиций и подъем на 65 строчку. При этом, несмотря на рост активов на 15% Белагропромбанк опустился на 4 позиции в рейтинге по сравнению с прошлогодним результатом.
У азербайджанских банков большой потенциал
Банковская система Азербайджана была одной из самых быстрорастущих на территории СНГ в 2012 году – ее активы увеличились за год на 26.7% и достигли 22.5 млрд долларов. Однако прогресса по количеству представленных в сотне крупнейших банков СНГ Азербайджану добиться не удалось – по-прежнему он располагает в ней только одним финансовым институтом. Международный банк Азербайджана (МБА), единственный государственный банк в Азербайджане, контролирующий около трети банковской системы страны, за год увеличил свои активы на 17.7% до 7.5 млрд долларов и поднялся на одну позицию до 34 места. Остальные банки страны располагаются достаточно далеко от сотни крупнейших по СНГ, им как минимум необходимо удваивать объем активов для вхождения в рейтинг.
В среднесрочной перспективе активы банков Азербайджана, скорее всего, будут расти высокими темпами в связи с наличием значительного потенциала. Показатель отношения активов банков к ВВП в настоящее время у Азербайджана находится на относительно низком уровне – примерно 30%. Кроме того, повышение с 1 января 2014 года минимального размера капитала банков в пять раз до приблизительно 65 миллионов долларов, скорее всего, в ближайшее время активизирует процесс слияний и поглощений и может привести к появлению новых крупных игроков.
Узбекистан может увеличить представительство в рейтинге 2014 года
Неплохие результаты в 2012 году продемонстрировала и банковская отрасль Узбекистана – ее активы в 2012 году увеличились на 17.5%. Лидер банковского сектора страны - НБ ВЭД РУ, рос более медленными темпами – 8.5%. Как следствие, с активами в 4.76 млрд долларов на 1 января 2013 года он опустился на пять позиций – на 55 место, хотя по-прежнему остался крупнейшим банком среди среднеазиатских республик бывшего СССР. Еще один узбекский банк - Узпромстройбанк с активами в 2.53 млрд долларов на начало 2013 года не дотянул до сотни крупнейших в СНГ совсем чуть-чуть – ему не хватило около 40 млн долларов. Если темпы роста у данного банка не снизятся (в 2012 году активы этого Банка выросли на 31%), уже по итогам 2013 года он может войти в сотню крупнейших.
Банк Грузии упрочил позиции в рейтинге
Грузия представлена в рейтинге крупнейших банков СНГ одним банком. Грузинские банки были включены в исследование, несмотря на то, что Грузия в 2009 году вышла из состава СНГ. Банки этой страны рассматривались в рейтинге, так как грузинский банковский сектор имеет достаточно тесные связи с банками СНГ.
Суммарные активы грузинских банков за 2012 год увеличились на 14.2% и достигли 8.67 млрд долларов. Более двух третей активов банковской системы Грузии контролируются двумя банками - Банк Грузии и TBC Bank.
Активы крупнейшего банка страны – Банк Грузии за 2012 год выросли на 23.8% и составили 3.46 млрд долларов. Это обеспечило ему подъем на семь позиций, в результате по итогам 2012 года Банк расположился на 75 месте.
Армения, Киргизия, Молдова и Таджикистан
Как и в предыдущих двух рейтингах, ни один из банков этих стран не смог попасть в число ста крупнейших в СНГ. Крупнейшим банком среди этих государств по-прежнему остался молдавский Moldova Agroindbank с активами в 0.95 млрд долларов. При этом его отставание от расположившегося на сотой позиции банка за год увеличилось. Занимающий по итогам 2012 года 100 место в рейтинге Связной Банк крупнее Moldova Agroindbank в 2.7 раза, в то время как год назад располагавшийся тогда на сотой позиции Сбербанк России (Украина) был крупнее в 2.65 раза.
Крупнейшими банковскими активами среди данной группы стран обладает Армения – их объем почти достиг 6 млрд долларов. Однако банковский сектор Армении характеризуется относительно низкой консолидацией. Доля крупнейшего банка - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК, в совокупных активах банков страны составляет около 10.3% (613 миллионов долларов). В случае консолидации банковских активов в Армении, банк из этой страны в будущем вполне может попасть в рейтинг.
Несмотря на значительную положительную динамику активов в 2012 году банки Кыргызстана и Таджикистана даже совокупно не обладают достаточным объемом для попадания в сотню крупнейших в СНГ. Активы крупнейшего таджикистанского банка – Агроинвестбанк, на начало 2013 года составляют 453 млн долларов, что более чем в пять с половиной раз меньше, чем у Связной Банк и приблизительно соответствует активам двухсотого российского банка.
Темпы роста банков СНГ будут падать
По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, прирост активов банковского сектора СНГ в 2013 году замедлится и составит приблизительно 10-15% в долларовом исчислении. Причиной столь значительного замедления послужит вероятное ослабление национальных валют, в том числе российского рубля, относительно доллара, а также общее снижение темпов экономического роста. Не исключено, что активы банковских систем некоторых стран СНГ могут даже сократиться по итогам 2013 года в результате возможных кризисных явлений в экономиках.
Из-за быстрого роста средних по размеру российских банков, концентрация активов среди банков СНГ, по мнению РИА Рейтинг, может даже немного снизится в 2013 году. Однако в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, рост концентрации в банковских системах СНГ продолжится.
Методология исследования
Оценка активов банков производилась на основании данных неконсолидированной аудированной отчетности по национальным стандартам, а в случае ее отсутствия в публичном доступе использовалась неконсолидированная аудированная отчетность по МСФО. В отдельных случаях из-за недоступности аудированной отчетности по национальным стандартам или аудированной неконсолидированной отчетности по МСФО использовались консолидированная отчетность по МСФО, собственный расчет на основе показателей оборотной ведомости, а также информация из пресс-релизов банков. Все данные брались из открытых источников. Из-за того, что для целей рейтинга использовались неконсолидированные активы банков, в рейтинге присутствуют банки, входящие в одну банковскую группу.
Для пересчета активов банков из национальных валют в доллары использовались официальные курсы центральных банков. Официальный курс национальной валюты, установленный ЦБ Узбекистана, значительно отличается от курсов, по которым происходят реальные экономические операции.