РИА Рейтинг - 7 мая За первый квартал 2013 года российские банки увеличили собственный капитал на 3.1% или на 187 млрд руб. Это больше, чем в первом квартале 2012 года, когда аналогичный темп прироста составил 2.6%. В результате на 1 апреля 2013 года собственные средства российских банков составили 6.3 трлн руб. В то же время в силу вступивших с 1 февраля изменений в правилах расчета рыночного риска достаточность капитала вновь стала снижаться, составив на 1 апреля 2013 года 13.4%, что на 0.3 процентных пункта ниже показателя на начало года.
Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 апреля 2013 года, в который вошел 861 банк. Из представленных в данном рейтинге банков 634 единицы или 73.6% от общего количества продемонстрировали увеличение объема собственных средств, а 219 или 25.4% - их сокращение.
Среди ста крупнейших банков по объему собственного капитала на 1 апреля 2013 года ситуация с динамикой капитала несколько лучше, чем по банковской системе в целом. Увеличили собственные средства 77 банков, сократили их объем – 23. Наиболее высокие темпы прироста капитала в первом квартале 2013 года показали КБ "БНП Париба Восток" ООО, ООО "Фольксваген Банк РУС" и ООО ИКБ "Совкомбанк", которые смогли увеличить собственные средства на 52.8%, 42.2% и 24.9% соответственно. Источники для роста капитала у этих банков были разными: у КБ "БНП Париба Восток" ООО – увеличение уставного капитала, а у ООО "Фольксваген Банк РУС и у ООО ИКБ "Совкомбанк" – прибыль. Стоит отметить, что среди лидеров по динамике наращивания капитала преобладают банки, нацеленные на кредитование населения, достаточность капитала которых подвергнется наибольшему снижению в результате предстоящих с 1 июля 2013 года мер, направленных на ограничение роста рынка потребительских ссуд.
Наибольшее снижение капитала среди лидеров рынка произошло у "Королевский Банк Шотландии" ЗАО, ОАО "ТрансКредитБанк", КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), Связной Банк (ЗАО), которые сократили собственные средства на -17.1%, -16.3%, -15% и -10.6% соответственно. Причина снижения собственного капитала у ОАО "ТрансКредитБанк" – выплата дивидендов, у остальных вышеуказанных кредитных организаций – убытки текущего года.
Лидером по абсолютному приросту по итогам января-марта 2013 года стал Сбербанк России, который увеличил собственный капитал на 96 млрд руб., что составило более половины прироста по всей банковской системе. Главным источником увеличения собственных средств стала прибыль, которая по-прежнему находится на относительно высоком уровне. По рентабельности активов Сбербанк, несмотря на свой большой размер, является одним из лидеров банковской системы России.
Качество капитала демонстрирует рост
Во многом благодаря Сбербанку, у которого нераспределенная прибыль за 2012 год пополнила нераспределенную прибыль предшествующих лет на 340 млрд руб., существенно улучшился и показатель качества капитала по банковской системе страны. На 1 апреля 2013 года он составил 67.5%, в то время как на начало года был равен 62.1%. Как следствие, по данному показателю российская банковская система в среднем удовлетворяет требованиям Базельского комитета, по которым доля основного капитала должна превышать 67%.
Число банков с низким качеством капитала (доля основного капитала меньше 55%) на 1 апреля 2013 года составило 89 единиц, что на семь меньше, чем на 1 января 2013 года. В то же время не изменилось количество банков с минимально допустимым уровнем основного капитала (50%) – их по-прежнему осталось 32.
По мнению, экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале качество капитала российских банков, вероятнее всего, снизится в связи с масштабными выплатами дивидендов госбанками.
Нехватка капитала может перерасти в дефицит
Во втором квартале 2013 года никаких радикальных изменений, связанных с состоянием капитала российских банков не произойдет. В то же время, как считают аналитики РИА Рейтинг, банки продолжат готовиться к вступающим в силу с 1 июля 2013 года изменениям, по которым будет вдвое повышена планка резерва по потребительским ссудам с повышенной процентной ставкой. При этом планируемое Центробанком РФ ранее на 1 июля 2013 года повышение резервов по кредитованию инвестпроектов, не генерирующих денежные потоки, отложено на 2014 год. Перенос в сроках внедрения в практику этого изменения снизит давление на капитал в банковской системе в течение 2013 года.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему собственного капитала по состоянию на 1 апреля 2013 года в pdf-формате >>