РИА Рейтинг - 26 апр. Результаты первого квартала, который традиционно отмечается слабой динамикой притока средств вкладчиков-физических лиц, в 2013 году оказались заметно лучше, чем в предыдущие годы. Прирост объема средств населения в банковской системе РФ в первом квартале 2013 года составил 3.4% или 487.9 млрд руб., что больше, чем в аналогичных периодах 2012 и 2011 годов, когда эти показатели были равны 0.95% и 2.04% соответственно. С учетом эффекта валютной переоценки в первых кварталах 2012 и 2011 годов, когда рубль укреплялся относительно основных мировых валют, реальный прирост был на уровне 2.4% и 2.6%, а в 2013 году – 3.3%.
Ускорение динамики вкладов в начале 2013 года, по мнению экспертов РИА Рейтинг, связано с тем, что реальные процентные ставки, предлагаемые кредитными организациями по депозитам, продолжают расти и находятся на привлекательном для вкладчиков уровне. Доходность многих депозитных продуктов даже у крупных банков превышает уровень инфляции на 4-5 процентных пункта. Это в конечном итоге повышает склонность населения к сбережению. На изменение предпочтений потребителей больше сберегать, чем тратить в начале года, также указывает тот факт, что в первом квартале 2013 года темпы роста оборота розничного рынка сократились в два раза по сравнению с январем-мартом 2012 года, несмотря на достаточно быстрый рост реальных располагаемых доходов населения.
От изменения предпочтений вкладчиков выиграли частные банки
Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 апреля 2013 года. В рейтинг включены 837 банков, привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Из представленных в рейтинге 837 банков, в первом квартале 2013 года объем привлеченных средств населения увеличили 579 банков или 69.2% от общего количества. Это значительно лучше результата первого квартала 2012 года, когда прирост вкладов показали только 51.7% от представленных в рейтинге банков.
При этом наилучшую динамику продолжили демонстрировать российские частные банки. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, банки, принадлежащие российским владельцам, смогли увеличить объем привлеченных средств населения почти на 5% за квартал. Также неплохой результат показали и иностранные банки, действующие на территории РФ, - +4.5%. Однако у них почти весь положительный результат был обеспечен тройкой лидеров среди этой группы по абсолютному приросту объема депозитов населения - ООО "ХКФ Банк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО МКБ "Москомприватбанк".
Государственные банки продолжили сдавать свои позиции. За первый квартал 2013 года они смогли нарастить свои депозитные портфели только на 2.7%, а их доля на рынке вкладов населения сократилась до 59.5% на 1 апреля против 60.0% на начало года. Предлагать очень высокую доходность депозитов для госбанков затруднительно, так как высокомаржинальные рынки кредитования почти полностью заняты «частниками». При этом уже на протяжении нескольких лет вкладчики явно демонстрируют предпочтение доходности, а не высокой надежности госбанков. С одной стороны, снижение концентрации на рынке вкладов – это плюс для банковской системы, а с другой, гонка ставок, и как следствие удорожание фондирования на рынке, снижает прибыль кредитных организаций и ведет к росту рисков в банковской системе.
Стоит отметить, что на рынке вкладов постепенно образуется новый тренд. Если раньше наиболее активно средства населения привлекали банки, которые его же кредитовали, то в настоящее время очень высокие темпы роста вкладов демонстрируют также кредитные организации, чьими основными заемщиками выступают юридические лица. При этом причины быстрого роста одинаковы – высокие процентные ставки по депозитам. Данные банки готовы платить своим вкладчикам по максимально возможным ставкам рынка, так как, скорее всего, нацелены на кредитование малого и среднего бизнеса, где проценты по кредитам сейчас зачастую находятся на уровне рынка потребительского кредитования.
На рынок сберегательных сертификатов вышел банк группы ВТБ
На 1 апреля 2013 года объем рынка сберегательных сертификатов достиг 274.8 млрд руб., что составляет около 1.9% от вкладов в банках РФ. По-прежнему абсолютным и безоговорочным лидером этого сегмента выступает Сбербанк России, который занимает 97% рынка. В настоящее время сберегательные сертификаты у Сбербанка России составляют около 4% от общего объема привлеченных средств населения.
Однако в первом квартале 2013 года, как и предполагали ранее эксперты РИА Рейтинг, на рынок вышел новый игрок - ОАО "Банк Москвы", входящий в группу ВТБ. Как и Сбербанк России, ОАО "Банк Москвы" нацелил данный продукт на сегмент крупных клиентов, позволяющий им получать повышенную доходность по сравнению с обыкновенными банковскими депозитами. Хотя в первом квартале 2013 года банк выпустил сберегательных сертификатов всего на сумму 288.8 млн руб., его потенциал, учитывая размеры филиальной сети, скорее всего, позволит к концу года выйти на второе место в этом сегменте рынка. Кроме того, не исключено, что ОАО "Банк Москвы" выступает в качестве «пробного камня» для группы ВТБ на этом рынке, и за ним последует еще какой-то банк, входящий в группу.
Стоит отметить, что некоторые банки, уже выпускавшие сберегательные сертификаты, также активизировали свою деятельность в данном сегменте. Так, например, ОАО Банк "Петрокоммерц" увеличил объем этих ценных бумаг в первом квартале 2013 года более чем в три раза или на 0.95 млрд руб. АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) также продемонстрировал прирост сберегательных сертификатов на 85% или на 0.61 млрд руб.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, банки и далее будут активно предлагать данный продукт для крупных клиентов.
Концентрация вкладов продолжает снижаться
В банковской системе продолжается процесс снижения концентрации вкладов. Доля десяти крупнейших банков по объемам привлеченных средств населения на 1 апреля 2013 года составила 64.07%, тогда как на 1 января 2013 года она была равна 64.13%. Процесс снижения концентрации наблюдался и в 2012 году. Несмотря на небольшую потерю рыночной доли, результат десяти лидеров рынка все равно оказался неплохим. В январе-марте 2012 года у половины из первой десятки банков депозитные портфели сократились, а в начале 2013 года снижение объема средств физических лиц произошло только у одного банка из числа крупнейших - ОАО "Промсвязьбанк" (-0.14%).
При этом явными лидерами по динамике в первой десятке продолжают выступать два банка, которые в нее вошли в прошлом году – ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк". Эти два банка увеличили депозиты населения за три месяца на 20.6% или 32.5 млрд руб. и 17.4% или 27.4 млрд руб. соответственно. Благодаря столь значительным, особенно для начала года, темпам ЗАО "Банк Русский Стандарт" поднялся на 6 место на 1 апреля 2013 года с 9 позиции на 1 января 2013 года. ООО "ХКФ Банк" также продемонстрировал подъем на 1 строчку и оказался по итогам первого квартала на 9 месте.
Лучшую относительную динамику в первом квартале среди 200 крупнейших банков продемонстрировали такие банки, как ОАО АКБ "ЮГРА" – прирост на 70.3%, ООО "Экспобанк" – +59.4%, ЗАО "М БАНК" - +46.4% и ООО КБ "Транспортный" - +44.5%. Причинами столь значительного притока средств вкладчиков у этих банков, скорее всего, послужили высокие процентные ставки, предлагаемые ими. Все лидеры по относительной динамике в яваре-марте располагаются во второй сотне рейтинга.
Банки, находящиеся с 11 по 100 место в рейтинге по объему вкладов на 1 апреля 2013 года, показали динамику слабее рынка в целом, увеличив объем привлеченных депозитов населения на 3%. Однако и в этом сегменте ряд банков показал очень хороший результат. Лидером относительной динамики довольно неожиданно в этом сегменте стал ОАО Банк ВТБ, увеличивший объем вкладов на 23.8% или на 2.73 млрд руб. Почти весь этот прирост был обеспечен увеличением объема валютных депозитов в марте, поэтому, скорее всего, этот приток – однократный, обусловленный переводом валютных сбережений одного или нескольких крупных клиентов, что может быть связано с событиями на Кипре.
Также как и в 2012 году, среди лидеров по приросту вкладов физических лиц в первом квартале 2013 года остались ЗАО Банк "Советский" и ТКС Банк (ЗАО), показавшие прирост депозитов на 23.1% и 13.5% соответственно.
Наибольшее снижение объема депозитов физических лиц среди ста крупнейших банков продемонстрировали ОАО "ВБРР", ОАО "ТрансКредитБанк" и КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), чьи портфели средств вкладчиков «похудели» на 12%, 7.3% и 5.6% соответственно. Возможно, в случае с КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) это объясняется эхом кипрских событий и проблем у его материнской структуры – Bank of Cyprus.
Самый значительный по итогам первого квартала подъем в рейтинге зафиксирован у банков АКБ "ЕИБ" ЗАО и КБ "КРК" (ОАО), которые «взлетели» на 155 и 146 позиций соответственно и расположились на 359 и 370 местах соответственно. Однако абсолютным лидером по относительному увеличению объема вкладов за квартал среди всех банков стал КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО), нарастивший его в 73.5 раза до 107 млн руб.
Рынок депозитов будет замедляться, а ставки снижаться
По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале 2013 года динамика депозитов населения окажется чуть хуже прошлогодней, так как вряд ли произойдет такое же ослабление рубля, как и во втором квартале 2012 года. Скорее всего, объем привлеченных средств населения увеличится на 5-6%. При этом госбанки и другие крупнейшие игроки рынка, вероятно, несколько восстановят свои позиции за счет традиционного притока средств на карточные счета во втором квартале.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему вкладов на 1 апреля 2013 года в pdf-формате >>