РИА Рейтинг - 22 ноя. Кредитный портфель российского банковского сектора на 1 ноября 2013 года достиг объема в 39.5 трлн руб., увеличившись за месяц на 1.7%. Cсуды нефинансового сектора, как и ссуды физическим лицам продемонстрировали в целом неплохие для нынешней экономической ситуации темпы прироста. Однако позитивная динамика кредитного портфеля была омрачена рекордным в нынешнем году приростом просроченной задолженности предприятий.

К концу 2013 года портфель ссуд населению превысит 10 трлн руб.

За 10 месяцев 2013 года ссудный портфель российских банков вырос на 16.3%, что на 1.2 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, если темпы роста портфеля кредитов нефинансовому сектору оказались даже несколько выше, чем в первые десять месяцев 2012 года во многом за счет положительной валютной переоценки в январе-октябре 2013 года – 11.7% против 11.6%, то ссуды физлицам выросли значительно слабее – на 24.3% против 33.1%. Замедление было связано с введением ограничений со стороны Центробанка РФ на рынке потребительских кредитов и общим «насыщением» рынка.

Стартовавшая в конце июля государственная программа льготного автокредитования несколько ускорила динамику кредитного портфеля населения в последние месяцы, однако не смогла переломить негативную тенденцию на розничном рынке кредитования. Объем выданных по ней ссуд, с момента старта по 10 ноября оценивается в 80 млрд руб., то есть данная программа добавила к темпам прироста займов физлиц около одного процентного пункта. Ввиду появившейся информации о сворачивании данной госпрограммы к 2014 году, в оставшийся период ее действия возможна активизация выдачи льготных автокредитов. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, объем выданных льготных автокредитов к концу года составит около 150 млрд руб. Общий же портфель ссуд населению к концу 2013 года превысит 10 трлн руб. против 9.6 трлн руб. на 1 ноября 2013 года. 

Центробанк РФ объявил, что и в 2014 году продолжит внедрять меры по охлаждению сегмента беззалоговых потребительских ссуд. Вполне вероятно, что анонсированное повышение коэффициентов риска по необеспеченным кредитам, окажется не единственным законодательным воздействием мегарегулятора на данный рынок в 2014 году. Но, по прогнозам экспертов РИА Рейтинг, окончательного успеха добиться не удастся – и в 2014 году темпы прироста потребкредитов опередят динамику денежных доходов населения.

Облигации как способ ухода от кэптивности

Суммарно ссудный портфель нефинансовым организациям на 1 ноября 2013 года достиг 22.3 трлн руб. В третьем квартале наиболее активно среди всех групп банков ссуды нефинансовому сектору выдавали госбанки. Получила продолжение эта тенденция и в октябре. При средних по рынку темпах прироста в 1.4%, банки, находящиеся под государственным контролем, увеличили объем выданных юрлицам ссуд на 1.8%. Наиболее активно среди крупнейших госбанков ссуды предприятиям выдавали Газпромбанк, Банк Москвы и Сбербанк России, продемонстрировавшие прирост объема портфелей нефинансовым организациям на 4.8%, 3% и 2.3% соответственно.

Несмотря на активизацию корпоративного кредитования со стороны крупнейших госбанков, предприятия по-прежнему продолжают активно выходить на рынок облигаций. За 10 месяцев 2013 года объем первичных размещений корпоративных облигаций без учета банков превысил показатель января-октября прошлого года на 72% и почти достиг 900 млрд руб. Возможно, росту данного рынка способствует начавшаяся борьба Центробанка РФ с кэптивными банками – собственники предприятий предпочитают занимать на рынке и не рисковать подконтрольными финансовыми институтами. 

Вероятно, в последнем квартале 2013 года госбанки будут по-прежнему наиболее активно кредитовать экономику, при этом самые высокие относительные темпы прироста по итогам года сохранят банки, контролируемые российскими частными владельцами.

Лидерами динамики стали банки, работающие в узких сегментах кредитования населения

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 ноября 2013 года. В рейтинге представлены данные по 865 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Из представленных в рейтинге 865 банков в октябре увеличили свои кредитные портфели только 53.6% кредитных организаций, что является худшим результатом с января нынешнего года. Значительно лучшую динамику вновь удалось показать лидерам рынка – из ста крупнейших банков нарастили объем выданных ссуд 64 единицы. Практически все банки с самыми высокими темпами прироста портфеля из числа крупнейших добились значительной положительной динамики в основном за счет межбанковских кредитов, объем которых испытывает значительные колебания от месяца к месяцу. К таким банкам относятся, например, ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (прирост объема ссудного портфеля за октябрь на 16.2%), ЗАО АКБ "ЦентроКредит" (15.9%) и ОАО "Нордеа Банк" (15.0%).

Среди ста крупнейших банков по объему выданных ссуд нефинансовым организациям лидером по относительной динамике прироста выступил ОАО АКБ "ЮГРА" с фантастическим результатом в 47.6%, а с начала года ОАО АКБ "ЮГРА" увеличил портфель займов предприятиям почти в 12 раз до 37 млрд руб. Подобные высокие темпы не могут не вызвать удивления. На фоне слабо развивающегося рынка банку удается находить такое значительное количество качественных корпоративных заемщиков. При этом, значительно наращивая кредитование нефинансовых организаций, ОАО АКБ "ЮГРА" развивает розничное направление бизнеса только по пути привлечения фондирования.

Другие лидеры динамики в октябре по выдаче ссуд нефинансовым организациям существенно отстают от абсолютного лидера. ОАО "МЕТКОМБАНК", "БНП ПАРИБА" ЗАО и ОАО "РОСТ БАНК" увеличили объем ссуд юрлицам на 15.8%, 11.3% и 10.9% соответственно.

Самые высокие темпы прироста среди ста банков с наибольшим портфелем ссуд физическим лицам, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, в октябре продемонстрировали ООО "Фольксваген Банк РУС", ОАО "Лето Банк", ООО КБ "АйМаниБанк" – 23.8%, 16.1% и 14.5% соответственно. Многие же прежние лидеры рынка кредитования населения в октябре практически не смогли увеличить, а то и сократили свои кредитные портфели. Например, ООО "ХКФ Банк" показал нулевой прирост, ОАО КБ "Восточный" – сократил на 0.6% (-1.1 млрд руб.), ОАО КБ "Пойдём!" – на 1.5% (-0.25 млрд руб.), ОАО АКБ "РОСБАНК" – на 1.3% (-3.1 млрд руб.). Таким образом, теперь основными лидерами динамики выступают относительно небольшие банки, работающие в узких сегментах рынка потребкредитования.

В октябре отмечен резкий рост просроченной задолженности предприятий

Впервые с июня 2013 года в октябре прирост просроченной задолженности обогнал аналогичный показатель по динамике кредитного портфеля. На 1 ноября 2013 года доля просроченной задолженности по банковским кредитам составила 3.66%, что на 0.06 процентных пункта больше, чем на 1 октября. Совокупный объем просроченной задолженности в абсолютных величинах на 1 ноября 2013 года достиг 1446 млрд руб.

Только второй раз за год, как и в апреле, основным генератором просроченной задолженности выступил корпоративный сектор. В результате доля просроченной задолженности предприятий на 1 ноября 2013 года достигла 4.42%, что на 0.07 процентных пункта выше, чем на 1 октября. Всего объем просроченной задолженности по нефинансовым организациям за октябрь увеличился на 28.8 млрд руб. Однако сказать, носит ли рост доли просроченной задолженности системный характер, пока нельзя Так, например, прирост просроченной задолженности по нефинансовым организациям на 36% у ОАО "АЛЬФА-БАНК" был обеспечен единовременной выплатой по гарантии на 5.1 млрд руб., что составило почти 18% от абсолютного увеличения «просрочки» по нефинансовым организациям всего банковского сектора.

У ряда крупных банков с высокой и растущей долей просроченной задолженности по кредитам предприятиям в октябре было отмечено также и сокращение объема выданных ссуд.  Так у ОАО "МДМ Банк" (доля просроченной задолженности по нефинансовым организациям – 11.9%) и ОАО "Россельхозбанк" (11.0%) портфель данных кредитов «похудел» на 2.7% и 1.7% соответственно.

Наряду с корпоративным портфелем, в октябре продолжило ухудшаться и качество ссудного портфеля населения. На 1 ноября 2013 года доля просроченной задолженности по нему составила уже 4.53%, что на 0.48 процентных пункта больше, чем на 1 января текущего года. Причем именно лидеры потребкредитования в наибольшей степени ответственны за резкий рост просрочки. Для многих крупных розничных банков доля просроченной задолженности по портфелям ссуд физлиц в 10% уже пройденный рубеж, из-за замедления темпов роста в скором времени вполне обычным станет доля просроченной задолженности равная 15% по портфелю. Преломить эту негативную тенденцию поможет решительная продажа портфелей коллекторам. Среди ста банков с самыми большими портфелями выданных населению ссуд наибольшая доля просроченной задолженности отмечена у КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), ОАО "ОТП Банк", АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) -17.7%, 16.1% и 15.9% соответственно. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, из-за проблем с уровнем просрочки в розничном сегменте многие розничные банки будут пытаться снизить свои издержки за счет объединений и масштабного сокращения персонала. При этом не исключен и отзыв лицензий у некоторых крупных игроков рынка. 

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 ноября 2013 года в pdf-формате >>