Рэнкинги

Кредитная активность банков скоро может выдохнуться - РИА Рейтинг

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему ссудного портфеля

РИА Рейтинг - 31 июл. Вопреки нестабильности на фондовых рынках и угрожающим экономическим новостям из европейских стран, кредитование в России растет очень быстрыми темпами. Учитывая весь негатив на рынке, и соизмеряя рост кредитования с ростом других показателей банковской системы, можно с определенной долей уверенности утверждать, что в России снова наблюдается «кредитный бум». С одной стороны, рост кредитной активности не может не вызывать оптимизма, поскольку это является свидетельством как способности банков выдавать кредиты, так и заемщиков соответствовать требованиям банков. Но, с другой стороны, стоит вспомнить, что резкий рост кредитной активности вкупе с ухудшением ситуации в мировой экономике стал одной из причин банковского кризиса 2008-2009 годов.  

По итогам второго квартала 2012 года объем кредитного портфеля российских банков вырос на 2.16 трлн руб. или на 7.4%, хотя в первом квартале текущего года темпы роста были на уровне 0.9%. Отчасти увеличение объемов суммарного кредитного портфеля связано с ослаблением рубля. В мае значительный номинальный рост ссудного портфеля почти полностью объяснялся переоценкой валютных ссуд, так как курс рубля по отношению к доллару снизился на 12%, а к евро – на 5%. По оценкам РИА Рейтинг, без учета валютной переоценки во втором квартале темы роста были несколько ниже, но все равно находились на достаточно высоком уровне.

Всего за первую половину 2012 года кредитный портфель российских банков вырос на 2.4 трлн руб. или на 8.3%. На 1 июля объем ссудного портфеля составил 31.1 трлн руб., из которых 18.8 трлн руб. – ссуды некредитным организациям, 4.1 трлн руб. – межбанковские кредиты, а 6.6 трлн руб. – ссуды физическим лицам. 

Из-за быстрого роста объема кредитования физических лиц их доля в структуре ссудной задолженности увеличилась. На 1 июля доля ссуд физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля российских банков превысила 21%, и таким образом был достигнут максимальный уровень за всю новейшую историю России. По итогам второго квартала кредиты физическим лицам выросли на 11.4% или на 678 млрд руб., что заметно больше прироста кредитов юридических лиц, который составил 6.4%. То есть, треть прироста кредитования пришлась на розничный портфель банков.

По оценкам РИА Рейтинг, в ближайшей перспективе темпы роста кредитования физических лиц могут снизиться, так как процентные ставки по кредитам и депозитам демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Например, Сбербанк объявил об увеличении процентных ставок по ипотеке в августе, что, вероятно, приведет к росту ставок и у других банков. Рост процентных ставок, по мнению РИА Рейтинг, вызовет увеличение склонности к сбережению, что в конечном итоге скажется на сокращении спроса на кредитные ресурсы со стороны населения. 

Сбербанк и Банк Москвы лидируют по динамике кредитования

Несмотря на общую положительную динамику объемов кредитования, более 200 банков по итогам второго квартала характеризовались снижением объемов кредитного портфеля, в том числе отрицательную динамику продемонстрировали ряд достаточно крупных банков. Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2012 года. В рейтинге представлены данные по 896 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Всего во втором квартале почти 25% российских кредитных организаций, а именно 219 банков продемонстрировали отрицательные темпы прироста кредитного портфеля. При этом данный результат заметно лучше первого квартала, когда 40% банков характеризовались снижением кредитного портфеля.

Как показали результаты рейтинга, крупнейшие банки страны более активно осуществляли кредитование, чем банковская система в целом. Среди первой десятки крупнейших не было ни одного банка с отрицательными темпами роста, а суммарный прирост кредитов у крупнейших банков составил по итогам второго квартала 7.9% против 6.7% у остальных банков. Такая динамика привела к росту концентрации кредитного портфеля. Если на 1 апреля 2012 года на десять крупнейших банков приходилось 63.5% от суммарного кредитного портфеля, то на 1 июля – 63.8%. 

Наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля во втором квартале продемонстрировал Сбербанк – на 627 млрд руб. до 9.4 трлн руб. на 1 июля 2012 года. Несколько неожиданно на втором месте по абсолютному приросту по итогам апреля-июня 2012 года оказался Банк Москвы, у которого за отчетный период кредитный портфель увеличился на 167 млрд руб. или на 24%. Столь стремительный рост привел к тому, что Банк Москвы переместился в рейтинге на две позиции и теперь занимает шестое место по размеру кредитного портфеля. Прирост кредитного портфеля более чем на 100 млрд руб. по итогам второго квартала также продемонстрировали Газпромбанк  и Райффайзенбанк. 

Среди ста крупнейших банков наилучшую динамику в рейтинге продемонстрировал ООО "Дойче Банк", который по итогам второго квартала поднялся на 29 позиций в рейтинге, заняв  46 место на 1 июля. Такой стремительный «взлет» Дойче Банка в рейтинге обусловлен ростом  его кредитного портфеля в 2 раза – до 76 млрд руб. Также заметный прогресс в рейтинге среди крупнейших банков наблюдается у ОАО АКБ "Связь-Банк" и ЗАО "Банк Русский Стандарт". Оба банка переместились на 3 позиции вверх по итогам второго квартала, на 24 и 25 места соответственно, что связано с ростом кредитного портфеля более чем на 10% у каждого из этих банков. 

Большая часть проблемных кредитов сосредоточена в двух банках

По итогам второго квартала объем просроченной задолженности вырос на 37 млрд руб. или на 3% до 1.25 трлн руб. на 1 июля 2012 года. Абсолютный прирост во втором квартале был не очень большим. Например, в первом квартале прирост был на уровне 79 млрд руб. Небольшой прирост просроченной задолженности был связан с ее сокращением в июне на 28 млрд руб., что во многом было обеспечено уменьшением просроченной задолженности у двух банков: Сбербанка – на 16.5 млрд руб. и у Хоум Кредит энд Финанс Банк – на 6.7 млрд руб. 

Доля просроченной задолженности на 1 июля по банковской системе составила 4.01%, что заметно меньше результата на 1 апреля – 4.18%. Несмотря на снижение доли просрочки во втором квартале текущего года, показатель на 1 июля хуже, чем на начало года, когда доля просроченной задолженности составляла 3.94%. Стоит отметить, что снижение доли просроченной задолженности во втором квартале во многом происходило из-за быстрого роста кредитного портфеля, а не по причине улучшения платежеспособности заемщиков. 

Лидерами по объему прироста просроченной задолженности по итогам второго квартала стали ОАО «Банк Москвы» - прирост на 23.7 млрд руб. и ОАО «Россельхозбанк» - 12.4 млрд руб. Без учета результата этих двух банков объем просроченной задолженности в банковской системе России во втором квартале снизился. 

По итогам второго квартала сильнее всего доля просроченной задолженности выросла у ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" – с 26% на 1 апреля до 69% на 1 июля 2012 года, что во многом связано с сокращением кредитного портфеля. На 37 процентных пунктов (с 19% до 56%) доля просроченной задолженности выросла у ЗАО КБ "ЛАДА-КРЕДИТ", что определялось сокращением кредитного портфеля в 3 раза при фактически неизменном объеме просроченной задолженности. Наиболее существенно доля просроченной задолженности сократилась у ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК" – на 1 апреля доля просрочки у этого банка была равна 62%, а на 1 июля – уже 19%. Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее сильные колебания доли просроченной задолженности наблюдаются у банков с небольшим объемом кредитного портфеля. 

По мнению экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», позитивная тенденция второго квартала, характеризующая рост кредитного портфеля,  скорее всего, не найдет продолжения в оставшейся части года. Темпы роста кредитования будут замедляться под влиянием роста процентных ставок, что особенно будет заметно в сфере кредитования физических лиц. 

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2012 года в pdf-формате >>