РИА Рейтинг - 19 окт. Активы российских кредитных организаций в третьем квартале 2012 года выросли на 3.6% или на 1.6 трлн руб. в денежном эквиваленте. После роста на 6.6% во втором квартале текущего года эти цифры, на первый взгляд, свидетельствуют о заметном замедлении темпов роста российского банковского сектора. Однако если в предыдущем квартале валютная переоценка сформировала более половины указанного прироста, то в третьем квартале она напротив «съела» около 1.1 процентного пункта или 0.5 трлн руб. В результате очищенный от колебаний курсов валют прирост активов в третьем квартале, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составил около 4.7%, что превосходит аналогичный показатель предыдущего периода на 1.4 процентного пункта. Таким образом, в 2012 году на самом деле наблюдается постепенное ускорение роста активов банков России. После отрицательной динамики первого квартала и во многом «бумажного» роста» во втором, результат третьего квартала позволяет с определенным оптимизмом смотреть на нынешнее состояние и ближайшие перспективы российского финансового сектора.
В целом за первые девять месяцев текущего года прирост активов банковского сектора составил 10.2%. В результате их объем достиг величины в 45.9 трлн руб. на 1 октября 2012 года, тогда как на 1 января 2012 года он составлял 41.6 трлн руб. В целом по итогам трех кварталов наблюдается достаточно заметное замедление темпов роста, так как за аналогичный период прошлого года активы российских банков увеличились на 13.7%. Скорее всего, это приведет к тому, что на фоне дефицита ликвидности и ужесточения требований ЦБ к капиталу кредитных организаций прирост активов банков по тогам года будет заметно меньше, чем в 2011 году.
Концентрация активов продолжает расти
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило очередной рейтинг банков по активам по состоянию на 1 октября 2012 года. Всего в рейтинге представлены данные по 945 кредитным организациям России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
Анализ результатов рейтинга свидетельствует, что в третьем квартале произошло заметное сокращение числа кредитных организаций с положительными темпами роста, при этом по-прежнему большая часть банков демонстрируют позитивную динамику. Если во втором квартале 2012 года рост активов был зафиксирован у 706 российских банков (или почти 75% от их общего числа), то в июле-сентябре 2012 года он наблюдался только у 625 банков. Всего по итогам девяти месяцев 2012 года 608 банков характеризовались положительной динамикой. Однако, как это уже указывалось ранее, во многом сокращение числа банков, демонстрирующих прирост активов, обусловлено валютной переоценкой, повлиявшей на уменьшение активов банков.
У крупнейших банков страны также наблюдалось ухудшение номинальной динамики. В третьем квартале текущего года среди 50-ти крупнейших банков по активам 20% демонстрировали отрицательную динамику против 10% во втором квартале. Кроме того, в апреле-июне 2012 года у всех банков из первой 10-ки наблюдался рост активов, а в третьем квартале – у ЗАО ЮниКредит Банк (8 место по активам на 1 октября 2012 года) активы сократились на 9.4%.
При этом суммарно десять крупнейших банков России во втором квартале 2012 года смогли увеличить свои активы на 3.8% или на 1.03 трлн руб. Данный результат немного лучше, чем в среднем по банковской системе в целом, поэтому показатель концентрации активов в финансовом секторе страны вновь увеличился. Если на 1 июля 2012 года на десятку лидеров приходилось 60.6% совокупных активов банков страны, то на 1 октября 2012 года этот показатель стал равен уже 60.8%. В результате концентрация банковских активов страны превысила результат на 1 января 2012 года – 60.7%.
В числе крупнейших банков России произошли изменения
В последнее время положение среди крупнейших банков было достаточно стабильным, однако в третьем квартале в первой десятке рейтинга произошло достаточно заметное изменение. Число 10-и крупнейших банков страны покинул ЗАО «Райффайзенбанк», у которого активы за три месяца «похудели» на 12%. В результате ЗАО «Райффайзенбанк», потеряв две позиции, оказался на 11 месте. Вылет из первой десятки рейтинга российской «дочки» австрийского банка привел к подъему ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО «Промсвязьбанк» на одну строчку каждого – на 9 и 10 места соответственно.
Слабый результат в третьем квартале 2012 года сразу у двух крупнейших иностранных банков в России (ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк), по мнению экспертов РИА Рейтинг, может быть отголоском проблем в Европе и соответственно в материнских банках. Ближайшее время не стоит ожидать от иностранных банков значительных темпов роста на российском банковском рынке.
Как и во втором квартале, лидером среди крупнейших банков страны по абсолютному приросту активов стал ОАО «Сбербанк России», с показателем в 490 млрд руб. или 3.9%. Таким образом, на Сбербанк пришлось более 30% прироста активов по банковской системе в целом. Второй абсолютный результат продемонстрировал ОАО Банк ВТБ – 174 млрд руб. или 4.2% прироста активов. Стоит отметить, что крупнейшие банки, входящие в группу ВТБ, захватили лидерство по относительным темпам прироста – объем активов ВТБ 24 (ЗАО) увеличился на 9.7% (+128 млрд руб.), ОАО «Банк Москвы» - 8.5% (+117 млрд руб.). Таким образом, группа ВТБ в третьем квартале демонстрировала темпы роста значительно превосходящие среднероссиские.
Лидеры роста - «потребительские» банки
Наибольшие темпы роста активов в третьем квартале 2012 года среди ста крупнейших банков страны показал ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – рост на 98% (на 53.3 млрд руб.). Это позволило данному банку значительно подняться в рейтинге – с 81 места на 1 июля до 48 места на 1 октября. Также очень высокие темпы роста продемонстрировали ОАО "Банк БФА" – 40.7% (на 16.4 млрд руб.), что привело к подъему на 14 позиций в рейтинге до 85 места, а также ТКС Банк (ЗАО) – 34.6% (на 17 млрд руб.). В случае с ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" рост носит во многом краткосрочный характер, так как обеспечен в основном краткосрочным овердрафтным кредитом, выданным банку-нерезиденту и увеличением средств на корреспондентском счету в заграничном банке. Резкие колебания активов, от квартала к кварталу, характерны для банков, специализирующихся на межбанковском кредитовании.
Весьма вероятно, что ТКС Банк (ЗАО) продолжит заметно прогрессировать в рейтинге в ближайшее время. Высокие темпы роста ТКС Банк демонстрирует постоянно – с 1 января 2011 года по 1 октября 2012 года активы данного банка увеличились в четыре с половиной раза. В целом просматривается определённая тенденция – стабильно наиболее высокими темпами растут банки, специализирующиеся на обслуживании физических лиц. Например, ООО «ХКФ Банк», Связной Банк (ЗАО), ОАО КБ «Восточный», ЗАО «Банк Русский Стандарт» в третьем квартале увеличившие активы на 23.7% (+49.4 млрд руб.), 19% (+11.2 млрд руб.), 12.9% (+23.4 млрд руб.) и 12.1% (+28.6 млрд руб.) соответственно. Таким образом, темпы прироста активов этих банков значительно опережают средние по стране.
Самый значительный подъем в рейтинге в третьем квартале из-за роста активов почти в 4 раза произошел у ОАО Банк "Объединенный капитал". Данный банк, таким образом, смог улучшить свое положение в рейтинге сразу на 290 позиций, что позволило ему на 1 октября занять 402 место в стране по объему активов.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам года активы банков вырастут более чем на 15%, при этом выход на рост в 20% в текущем году маловероятен и может случиться только в случае значительного ослабления национальной валюты.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.