РИА Рейтинг – 23 июл. Во втором квартале 2013 года темпы роста активов российской банковской системы были ниже прошлогоднего результата, составив 5.8%. Для сравнения результат апреля-июня 2012 года – 6.6%. Замедление относительных темпов роста связано с тремя факторами, во-первых, темпы роста экономики заметно снизились, что напрямую сказывается на банковском секторе. Во-вторых, рынок потребительского кредитования замедляется из-за введения ограничительных мер со стороны регулятора. И наконец, в первом квартале текущего года банковская система демонстрировала гораздо лучшую динамику по сравнению с первым кварталом 2012 года, таким образом, во втором квартале 2013 года фактор низкой базы имел гораздо меньшее влияние. При этом суммарно за первое полугодие активы российских банков выросли на 6.5%, против 6.3% в первом полугодии 2012 года.  

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам второго квартала 2013 года. В рейтинге представлены данные на 1 апреля 2013 года по 938 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Иностранные банки «проигрывают» конкуренцию

По итогам первого полугодия 2013 года активы выросли у 552 банков или у 59% от представленных в рейтинге, что заметно больше результата первого квартала, когда прирост смогли показать лишь 444 банка или 43% от общего числа. 

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, лучшую динамику в первом полугодии 2013 года продемонстрировали частные российские банки, у которых рост активов за шесть месяцев составил 7.3%. Почти такой же результат показали госбанки, у которых активы выросли за январь-июнь 2013 года на 7.0%. Аутсайдерами же по темпам роста активов в первом полугодии 2013 года выступили иностранные банки, работающие на российском рынке. Их активы за первые шесть месяцев года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, выросли всего на 1.9%.

Столь слабый результат у иностранных банков в 2013 году связан с тем, что крупнейший банк из их числа, ЗАО ЮниКредит Банк, единственный в первой десятке продемонстрировал отрицательные темпы роста активов. Его активы за январь-июнь сократились на 86 млрд руб. или на 9.8%. Без его результата полугодовая динамика активов иностранных дочек в России была заметно лучше – прирост на 4.3%. 

В тоже время наилучшую динамику среди иностранных банков по-прежнему демонстрирует ООО "ХКФ Банк", который за полугодие нарастил активы на 18.7% или на 64 млрд руб. Это позволило банку подняться в рейтинге на 4 позиции по сравнению с началом года, до 14 места на 1 июля 2013 года. 

Первая пятерка снова на высоте

Наилучшую абсолютную динамику в первом полугодии продемонстрировал Банк ВТБ, активы которого выросли на 717 млрд руб. или на 16%. Это позволило второму по размеру активов банку страны приблизиться к лидеру отрасли – Сбербанку, у которого прирост в первые шесть месяцев 2012 года составили 643 млрд руб. или 4.5%. Стоит отметить, что во многом столь значительный прирост у Банка ВТБ был связан с переводом части активов из дочернего банка. Активы ТрансКредитБанка за этот же период сократились на 214 млрд руб. или на 41%, что стало самым большим сокращением в первом полугодии среди всех банков. 

Всего суммарно первая пятерка банков увеличила свои активы на 2.1 трлн руб., то есть более двух третей абсолютного прироста пришлось на первые пять банков. Таким образом, концентрация активов в российской банковской системе заметно выросла – доля ТОП-5 банков в суммарной структуре активов выросла на 1 процентный пункт до 51.4% на 1 июля 2013 года. 

Несмотря на ограничения, потребкредитование остается двигателем роста частных банков

Наивысшие темпы роста среди пятидесяти крупнейших банков России продемонстрировали два частных банка. Банк Русский Стандарт по итогам шести месяцев нарастил свои активы на 24.2% или на 75 млрд руб. Это позволило одному из лидеров российского рынка потребкредитования занять на 1 июля 2013 года 18 место в рейтинге, против 22 места на начало года и 26 места на 1 января 2012 года. Прогресс на 6 позиции за полугодие – это лучший результат в числе крупнейших тридцати банков. 

У НБ "ТРАСТ" (ОАО) в январе-июне 2013 года  наблюдались еще более высокие темпы прироста среди ТОП-50 банков по активам – прирост на 25.2% или на 47.6 млрд руб. Столь высокий результат привел к тому, что банк ТРАСТ поднялся за полугодие на четыре позиции в рейтинге до 30 места на 1 июля. 

Также очень высокие темпы прироста активов продемонстрировали и другие банки, специализирующиеся на кредитовании физических лиц. Так, например, Азиатско-Тихоокеанский Банк показал прирост на уровне 24.4% и прогресс в рейтинге на 8 позиций до 54 места. ТКС Банк – прирост 20.6% и прогресс в рейтинге на 13 позиций. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, несмотря на ограничительные меры со стороны регулятора, банки фокусирующие свою деятельность на потребительском кредитовании, продолжат в 2013 году демонстрировать наибольшие темпы прироста. Поскольку торможение экономики не предполагает активизации корпоративного кредитования,  наиболее вероятно предположить, что потребительское кредитование останется наиболее динамичным элементом в структуре активов. Также, можно ожидать, что все большее число банков будет ориентироваться на кредитование населения, поэтому ряд средних по размеру банков сможет значительно увеличить темпы роста своих активов и соответственно продемонстрировать заметный прогресс в рейтинге во второй половине 2013 года. 

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему активов на 1 июля 2013 года в pdf-формате >>