РИА Рейтинг - 1 ноя. С 1 января по 1 октября 2013 года собственный капитал банковской системы России увеличился на 11.2% и достиг 6.8 трлн руб., в то время как активы возросли только на 9.8%. Тенденция опережающего роста собственных средств банковской системы была зафиксирована и в третьем квартале, когда прирост капитала составил 3.5%, а активов – 3%.

Однако, несмотря на лучшую динамику капитала по сравнению с активами, достаточность капитала вновь несколько снизилась по итогам третьего квартала, и на 1 октября 2013 года норматив Н1 по банковской системе был равен 13.4%, что на 0.1 процентных пункта ниже, чем на 1 июля. Основное негативное влияние на достаточность собственных средств оказало введение с 1 июля повышенных коэффициентов риска по потребительским ссудам с полной стоимостью кредиты более 25% годовых.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале банки будут продолжать наращивать капитал более высокими темпами, чем активы, дабы избежать нарушений требований Центробанка РФ в 2014 году. Причинами возможных неисполнений требований мегарегулятора станут грядущие с 2014 года повышения коэффициентов риска по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита более 25% годовых, а также минимальных резервных требований по ссудам на инвестпроекты, процентные платежи по которым будут ниже двух пятых ставки рефинансирования в рублях или LIBOR – по валюте.

Результат тридцати крупнейших банков страны оказался несколько слабее банковского сектора 

Эксперты РИА Рейтинг подготовили  рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 октября 2013 года, в котором представлены 845 банков. По итогам третьего квартала текущего года увеличение собственного капитала продемонстрировали 662 банка или 78.3% от числа представленных в рейтинге. Это лучший квартальный результат текущего года – с января по март рост собственных средств был отмечен у 73.6% банков, с апреля по июнь – у 67.1%.

Результат тридцати крупнейших банков страны оказался несколько слабее банковского сектора в целом – лидеры банковской отрасли увеличили собственные средства на 3.3%, причем только 76.7% из них показали прирост. Во многом худшие по сравнению с отраслью показатели прироста объясняются продолжающейся реорганизацией ОАО "ТрансКредитБанк", а также сокращением собственного капитала ВТБ. Собственные средства ОАО "ТрансКредитБанк" за третий квартал сократились почти на 30% или на 13.2 млрд руб., ВТБ – на 2.4% или 16.2 млрд руб. из-за выплаты дивидендов и выбытия части субординированного займа. 

Наибольший прирост собственных средств среди ТОП-30 банков страны по объему капитала в третьем квартале отмечен у ОАО "Банк Москвы",ОАО "АБ "РОССИЯ", "НОМОС-БАНК" (ОАО) и ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", которые увеличили собственные средства на 10%, 9.9%, 9.9% и 9.6% соответственно. Основными факторами роста капитала у ОАО "Банк Москвы" стало уменьшение вложений в доли зависимых юридических лиц, у ОАО "АБ "РОССИЯ" и у ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – допэмиссия, у "НОМОС-БАНК" (ОАО) – присоединение двух дочерних банков. Однако норматив достаточности капитала у всех вышеперечисленных банков остался на уровне ниже среднего по банковской системе.

Безвозмездно полученное от акционеров имущество – все более популярный источник капитала

Наиболее высокими темпами в третьем квартале увеличивали капитал банки, расположившиеся с 51 по 100 места в рейтинге. Всего данная группа банков показала прирост собственных средств в 8.4%, значительно обогнав среднеотраслевые показатели. Произошло это благодаря результату нескольких лидеров. ЗАО "Банк Сибирь" (с 24 октября – ЗАО «РН Банк») увеличил собственный капитал почти в 7 раз за счет эмиссии в связи с его преобразованием в совместный автокредитный банк Renault-Nissan и ЗАО «ЮниКредит Банк». Более чем в пять с половиной раз за квартал и почти в 13 раз с начала года увеличил капитал ОАО АКБ "ЮГРА". В третьем квартале источниками роста для него послужили уставный капитал, субординированный кредит, а также безвозмездно полученное от акционеров имущество.

Безвозмездно получаемое от акционеров имущество продолжает оставаться достаточно популярным способом увеличения капитала или покрытия убытков в текущем году. Простота данного метода позволяет оперативно нарастить капитал в случае необходимости. В результате к нему прибегает все большее число банков. Так, за 9 месяцев 2013 года им воспользовались уже103 банка на общую сумму в 39.3 млрд руб., в то время как за весь 2012 год – только 116 банков в сумме на 20.8 млрд руб.

Также значительную положительную динамику собственных средств в третьем квартале показали ОАО "РОСТ БАНК", ЗАО "Тойота Банк" и ОАО "Банк БФА", которые увеличили собственные средства на 38.7%, 34.9% и 29.6% соответственно.

Лидером по подъему  в рейтинге за третий квартал стал ООО КБ "РостФинанс", переместившийся на 247 позиций вверх и занявший 559 место с объемом собственных средств в 364 млн руб. Аутсайдером оказался ООО ИКБ "МЕСЕД", потерявший 104 позиции и закрепившийся на 515 месте с объемом собственного капитала в 429 млн руб.

Качество капитала на 1 октября – наиболее высокое в 2013 году 

После снижения во втором квартале, связанного с относительно высокой тогда прибыльностью крупнейших банков, качество капитала (доля основного капитала в собственном) в третьем квартале немного улучшилось. На 1 октября 2013 года показатель качества капитала составил 67.9%, что является лучшим результатом в текущем году. 

У лидеров банковской отрасли сохраняется более низкое качество капитала, хотя за счет более активного его увеличения в течение 2013 года разрыв по сравнению с другими банками сократился. Показатель качества капитала у ТОП-10 банков страны на 1 октября 2013 года был равен 64.5%, что значительно выше, чем на 1 января – 55.8%.

В то же время число банков с минимально возможным качеством капитала – 50% достигло максимального в нынешнем году количества. Столь низкое качество капитала говорит о возможности его увеличения только за счет основного. На 1 октября 2013 года банков с минимально возможным качеством капитала было 33 единицы, что на одну больше, чем на 1 января и 1 апреля и на девять, чем на 1 июля. Хотя большая часть банков с минимально возможным качеством капитала находится за пределами пятисот крупнейших, фигурируют в их числе и достаточно большие - ОАО АКБ "Связь-Банк" (19 место по объему собственного капитала), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (42 место).

Выросло за третий квартал и количество банков с качеством капитала ниже 55% - таких на 1 октября насчитывалось 74 единицы, что на 2 больше, чем на 1 июля текущего года.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему собственного капитала по состоянию на 1 октября 2013 года в pdf-формате >>