РИА Рейтинг – 24 апр. В первом квартале существенное влияние на динамику банковского сектора оказал кризис в Украине. И хотя номинальные темпы прироста в текущем году намного выше результата 2013 года, реальная, очищенная от эффекта валютной переоценки, динамика была более слабой, но все же лучше прошлогодней.
Ослабление рубля помогло динамике активов
Темпы роста активов в первом квартале 2014 года заметно увеличились по сравнению с результатами прошлых лет. В первом квартале 2014 года активы российской банковской системы выросли на 1954 млрд руб. или на 3.4% и достигли 59.4 трлн руб. на 1 апреля. В аналогичном периоде 2013 года активы банковской системы выросли лишь на 0.7%, а в 2012 году и вовсе сокращались.
Увеличение темпов роста банковских активов во многом связано с ослаблением рубля, которое наблюдалось в феврале-марте текущего года из-за кризиса в Украине и последующих санкций со стороны запада. За январь-март 2014 года из-за валютной переоценки активы, номинированные в долларах и евро, выросли в рублевом эквиваленте примерно на 9%. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, валютная переоценка добавила примерно 2.3% к темпам прироста активов в первом квартале. Таким образом, очищенные от валютной переоценки темпы прироста в первые три месяца 2014 года были примерно на уровне – 1.1%, что все равно лучше результата прошлых лет. Ускорение очищенных темпов роста активов является следствием более быстрого роста кредитования в части активных операций и роста средств юрлиц.
Четыре крупнейших банка обеспечили рост активов всего сектора
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование и подготовило очередной рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам первого квартала 2014 года. В рейтинге представлены данные на 1 апреля 2014 года по 880 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
Согласно результатам исследования, в первом квартале 2014 году более 57% банков продемонстрировали отрицательные темпы роста активов. Для сравнения в 2013 году – 29% банков показали отрицательную динамику, а в 2012 году – только 23%. Таким образом, можно говорить об устойчивой тенденции нарастания проблем в банковском секторе.
Стоит отметить, что крупнейшие банки смогли гораздо лучше приспособиться к изменившимся условиям, и тем самым продемонстрировали лучшую динамику. Среди ТОП-20 банков по размеру активов 80% характеризовались приростом активов против 43% в среднем по стране. Кроме того, первые четыре крупнейших российских банка (на них приходится ровно 50% активов банковской системы) обеспечили почти 80% прироста суммарных активов. Таким образом, концентрация активов в российской банковской системе продолжает расти и в 2014 году, что является продолжением тенденции второй половины 2013 года.
Наибольший абсолютный прирост активов в начале 2014 году отмечен у Сбербанка – на 706 млрд руб., второй и третий результат по абсолютному приросту у Банка ВТБ и Газпромбанка – 471 млрд руб. и 274 млрд руб. соответственно. Стоит отметить значительный прорыв у ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (обслуживает работу Московской Биржи ММВБ-РТС), который за квартал смог нарастить активы на 75% или на 241 млрд руб. до 561 млрд руб. на 1 апреля 2014 года. Такой значительный рост позволил данной кредитной организации подняться в рейтинге по объему активов на 11 позиций всего лишь за три месяца до 13 места конец первого квартала.
Охлаждение потребкредитования
Несмотря на ограничения, введенные в 2012-13 годах, рынок потребительского кредитования являлся тогда драйвером роста российского банковского сектора, что определяло лидерство розничных банков по динамике активов. В конце прошлого года охлаждение рынка розничного кредитования стало негативно сказываться на темпах роста специализирующихся на нем банков, а уже в начале 2014 года большинство розничных банков продемонстрировали отрицательные темпы прироста. Банк Русский Стандарт по итогам января-марта сократил активы на 2%, ХКФ Банк – на 6%, банк Восточный – на 0.8%, а ОТП Банк характеризовался снижением объема активов почти на 9%. В целом же частные российские банки в первом квартале 2014 году увеличили активы на 1.2% против роста на 5.3% у госбанков.
Помимо розничных банков аутсайдерами по темпам роста активов в январе-марте 2014 года выступили иностранные банки, работающие на российском рынке. Их суммарные активы за первые три месяца 2014 года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, сократились на 1.5%. Столь слабый результат в первом квартале выглядит особенно странно на фоне того, что иностранные банки в большей степени должны были выиграть от ослабления рубля, так как доля активов, номинированных в иностранной валюте, у них обычно намного больше, чем у частных российских и государственных банков. Объяснение отрицательной динамики иностранных банков, скорее всего, лежит в области политики. Российские клиенты, боясь санкций забирают свои деньги из иностранных банков, а иностранные банки, боясь тех же санкций отказываются от сотрудничества с рядом российских клиентов (вероятность которых попасть под санкции высока). Учитывая, что напряженность в отношениях России и США по украинскому вопросу сохранится на высоком уровне, и пока перспектив ее существенного снижения не просматривается, можно ожидать дальнейшего ослабления позиций иностранных банков.
Динамику предсказать невозможно
Макроэкономический прогноз для России в текущих политических реалиях является очень неточным, политический и экономический кризис в Украине может значительно отразится как на темпах роста ВВП России, динамике цен и курса рубля так и на поведении российских потребителей. Тем не менее, можно с высокой вероятностью предположить, что на фоне продолжения процесса отзыва лицензий Центробанком госбанки продолжат выигрывать конкуренцию у частных российских и иностранных банков. Поэтому к концу 2014 году концентрация активов в российской банковской системе, скорее всего, еще больше увеличится.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2014 года в pdf-формате >>