РИА Рейтинг – 10 июл. Начало 2023 года и также вторая половина 2022 года для рынка ипотеки были очень удачными. Во многом из-за действия льготных государственных программ, а также субсидирования ставок со стороны застройщиков во втором полугодии прошлого года фактическая средняя ставка по ипотеке снизилась до уровня менее 6,5%, а в сегменте строящегося жилья – до 3,5%. Для сравнения фактические до 2018 года ставки по ипотеке в России никогда не опускались ниже 10%, а в период с 2018 по 2021 год средняя стоимость ипотечных кредитов была на уровне 8,4%. Таким образом, радикальное снижение стоимости ипотечных кредитов достаточно сильно подстегнуло спрос на их получение.
В целом за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) объемом выдачи ипотеки в России составил более 1,5 миллионов кредитов. А в деньгах объем выдачи кредитов на покупку жилья за этот период составил 5,6 триллионов рублей, что больше чем суммарный объем ипотечного рынка за 6 лет с 2010 по 2017 год, и лишь немного (порядка 0,05 триллиона рублей) уступает рекордному результату 2021 года. Таким образом, можно говорить, что на российском рынке наблюдается настоящий ипотечный бум.
На фоне слабой базы первой половины 2022 года в текущем году ипотека демонстрирует рост
В первые пять месяцев 2023 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 658 тысяч, против 481 тысячи в начале 2022 года, таким образом, выдача выросла на 37% относительно результата января-мая 2022 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 2,42 триллиона рублей, против 1,63 в аналогичный период 2022 года и 2,15 триллиона рублей в январе – мае 2021 года.
Ощутимый рост ипотечного кредитования относительно аналогичного периода прошлого года связан в основном с тем, что в начале 2022 года на фоне финансовой турбулентности и секционного давления ипотечный рынок в апреле-мае оказался практически парализован, а ставки по ипотеке резко выросли. Таким образом, текущие рост во многом это компенсация за провал прошлого года. При этом рынок фактически вернулся к состоянию 2021 года, когда для российской ипотеки были самые благоприятные условия за все времена.
Стоит отметить, что с конца 2022 года наблюдается рост средних ставок, однако на спрос на ипотечные кредит это пока сказывается слабо. Напротив, наблюдается ускорение ипотечного кредитования. Фактически каждый месяц обновляются рекорды месячной выдачи ипотечных кредитов (в денежном выражении), а предварительные данные за июнь 2023 года свидетельствуют о дальнейшем продолжении данной тенденции, таким образом, 2023 год может стать рекордным для российской ипотеки.
Лидером рейтинга стала Республика Тыва
Позитивная общая картина оказывается более неравномерной в части отдельных регионов. Для определения этих различий по заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг было проведено шестое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составлен рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.
По оценкам РИА Рейтинг, в среднем в России на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2022 – май 2023 года) было выдано порядка 20 ипотечных кредитов. Это, несколько меньше, чем рекордный 2021 год, однако для сравнения, в 2015 году на 1000 человек экономически активного населения выдавалось лишь 10 ипотечных кредитов.
В текущем году лидером по развитости ипотеки стала Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла в 2,5 раза за год, что позволило ему переместиться на лидирующие позиции, а в прошлогоднем рейтинге Тыва занимала 23-е место среди 85 проанализированных регионов. Можно условно сказать, что в Республике Тыва 45 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране и в 18 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.
Вторую строчку рейтинга заняла Тюменская область, которая в прошлом году была лидером. Данный регион является одним из самых экономически развитых, который к тому же показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. В Тюменской области за прошедшие 12 месяцев соотношение кредитов и численности экономически активного населения составило 37, что примерно соответствует результату годичной давности. Стоит отметить, что ипотечное кредитование в этом регионе на протяжении многих лет показывает сильные результаты, таким образом, можно отметить стабильность развития ипотечного рынка в Тюменской области.
С очень близкими результатами третью и четвертую строчки в рейтинге занимают два других региона «тюменской матрешки»: Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, с результатами – 36,2 и 34,8 кредитов на 1000 человек экономически активного населения. Лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.
В лидирующей группе, но за пределами первой четверки, расположились: Удмуртская Республика (31,9 кредитов), Республика Башкортостан (31,5 кредитов), Республика Саха (Якутия кредитов) (30,5 кредитов), Курганская область (29,0 кредитов), Пермский край (28,7 кредитов) и Свердловская область (27,3 кредитов). Всего выше среднероссийского уровня развитость ипотеки наблюдается в 40 регионах, а в 14регионах она выше среднего уровня как минимум на треть.
Если сравнить лидеров и регионы, занявшие последние строчки рейтинга, то разница будет очень значительной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов в 3 раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, состоянием демографии, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг.
Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Крым, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика.
Во всех регионах в 2023 году отмечается рост числа ипотечных кредитов
Если в начале 2022 года падение ипотечного рынка было фронтальным (все регионы демонстрировали спад), то в текущем году наблюдается обратная ситуация. Все 85 проанализированных субъектов РФ характеризуются ростом числа ипотечных кредитов, однако рост крайне неравномерный.
Два региона характеризовались ростом числа ипотечных ссуд более чем в два раза, а у еще 17 регионов рост превышал 50%. В числе лидеров по темпам роста Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания и Краснодарский край. Во многом-лидерам по динамике удалось компенсировать потери начала 2022 года и зачастую выйти на новый уровне выдачи ипотеки, как например Республике Тыва.
С другой стороны, также есть регионы, в которых ипотечный рынок рос очень слабо. В частности, в Санкт-Петербурге число кредитов выросло символически – на 0,7%. А у еще семи регионов темпы прироста не превышали +25%. Слабая динамика наблюдается в Москве, в Приморском крае, в Камчатском крае и в Республике Саха (Якутия). Обращает на себя внимание, что оба крупнейших горда страны показали слабую динамику.
Средний кредит в регионах России отличается в 6 раз
Во многом из-за дороговизны квартир в Москве тут берут самые крупные ипотечные кредиты. Согласно исследованию, в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 7,4 миллиона рублей (6,8 миллиона годом ранее). Учитывая, что средняя стоимость типовой квартиры в Москве составляет порядка 14-18 миллионов рублей, на типовой кредит можно купить примерно половину типовой квартиры или даже меньше, таким образом, купить среднюю квартиру можно лишь имея сбережения в объеме 7-10 миллионов рублей.
Также большие кредиты берут в Московской области (5,4 миллиона рублей), в Санкт-Петербурге (5,1 миллиона рублей), а также в Якутии, на Чукотке и в Сахалинской области, где в среднем берут кредиты в объеме 4,5 миллиона рублей.
Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Чеченской Республике. В этом регионе в среднем кредит составляет около 1,2 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 6 раз больше жителей Чеченской Республики. В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 3,7 миллиона рублей, а пять лет назад он не превышал 2 миллиона рублей, таким образом, средний размер кредита с 2018 года вырос почти в 2 раза, что во многом отражает рост стоимости жилья.
На фоне активного спроса на ипотечные кредиты в подавляющем большинстве регионов дисциплинированность заемщиков сохраняется на хорошем уровне. Медианное значение просроченной задолженности среди российских регионов составляет 0,33%, а диапазон значений – от 0,1% до 2% Самые дисциплинированные ипотечные заемщики, согласно данным рейтинга, в Севастополе, в Республике Крым и в Ненецком автономном округе.
По оценкам РИА Рейтинг, выдача ипотеки в 2023 году будет оставаться достаточно большой. Однако темпы роста будут несколько замедлятся из-за исчерпания эффект низкой базы 2022 года. Стоит отметить, что высокие темпы роста ипотеки вызывают опасения у Центробанка РФ, и нельзя исключать ужесточение регуляторных правил выдачи ипотеки. В целом в 2023 году в денежном выражении можно ожидать исторического роста ипотечного рынка, однако в количестве кредитов рекорд 2021 года, вероятно устоит, и его превышение может произойти в 2024 году.
Рейтинги за предыдущие периоды:
2022 год
Количество выданных ипотечных кредитов снизилось во всех регионах
Инфографика: Рейтинг регионов по развитию ипотеки – 2022
2021 год
В 5 регионах рост числа ипотечных кредитов превысил 100%
Инфографика: Рейтинг регионов по развитию ипотеки — 2021
2020 год
В 75% регионов наблюдается рост числа ипотечных кредитов
Инфографика: Рейтинг регионов по развитию ипотеки — 2020
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»